后來回紇與仆固、渾、拔野古、同羅、思結(jié)、拔悉密、契苾部、葛邏部等結(jié)成聯(lián)盟，通常叫外九部，也叫九姓鐵勒。

回紇一直是原始的存在，甚至沒有固定的酋長，比突厥要原始而且更加落后。

他們的南邊便是強大的突厥，以前突厥人一直強迫回紇人給他們當做牧工進行奴役剝削，為了擺脫被突厥欺辱的命運，就商量著，就推薦了一個首領(lǐng)，名叫藥羅葛菩薩，他協(xié)助大唐戰(zhàn)神李靖滅了當時的東突厥，從此以后，藥羅葛部就成了回紇的世襲首領(lǐng)。