整個影片，以兩條線講述了四個故事，京劇老生大家杜成蹊、京劇學校里最小的花旦陶陶、京劇學校里唯一的男旦秦思哲、學校里學的最好的丑角孟西，這四個人物，不管是家庭方面的矛盾，還是理想與現(xiàn)實之間的差距，都濃墨重彩的展現(xiàn)了京劇在娛樂鼎盛的時代面臨的傳承問題。

京劇的美，年輕人已經(jīng)不再感興趣了，小園子里寥寥無幾的觀眾，對比的是熱鬧鼎盛的演唱會，片子里最讓人唏噓的一幕，是露天的戲臺，戲臺前的場地只有一個拄著拐杖的老人，步履蹣跚的前來聽戲，戲臺上唱念做打，咿咿呀呀的唱著人生百態(tài)，可戲臺下卻只有一個已經(jīng)白了頭的觀眾。