渭南城中，馬騰收兵回防，十幾萬(wàn)明軍到來(lái)，風(fēng)雪交加，三軍士氣一片低迷。

此時(shí)太史慈已領(lǐng)水軍自渭河西進(jìn)，與張遼、徐晃會(huì)合，沿河扎下營(yíng)帳。

明軍用戰(zhàn)船搭設(shè)橋梁，加上河面結(jié)冰，渭水防線失去作用，南北相通，將渭南遠(yuǎn)遠(yuǎn)包圍。

馬騰正為馬超之事犯愁，忽然使者到城中，宣召馬騰進(jìn)宮保駕，并為劉備發(fā)喪。

眾將無(wú)不大驚失色，劉備此時(shí)病故，對(duì)大漢來(lái)說(shuō)無(wú)異于滅頂之災(zāi)。