觀音菩薩滿心躊躇，這該如何是好，卻不敢違背佛祖的法旨。

觀音菩薩來到了獼猴山，準備先把六耳獼猴的事情辦了，再想辦法救悟空。

六耳獼猴一直羨慕孫悟空能修得正果，菩薩今天居然來告訴自己準備準備，然后陪唐僧去東土傳法。

這個消息讓六耳獼猴興奮不已，如此一來，自己不也進入了佛門？之后，觀音菩薩回了南海，開始思考，如何解決孫悟空的事情。